תכנון פיננסי וניהול הון
ניהול הון הוא תהליך מקצועי של תכנון וניהול השקעות, המשלב אסטרטגיות מגוונות להשגת תשואה מיטבית תוך שמירה על רמת סיכון מבוקרת. חשוב לבנות תיק השקעות…
רמי פירטל
ניהול עושר.מתכנן פיננסי, עם ניסיון מעשי משמעותי במשך שני עשורים בתפקידים בכירים במערכת הבנקאית.
בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני MBA במנהל עסקים (התמחות במימון).
פעילות ניהול עושר מתנהלת במסגרת קבוצת ארבע עונות מבית IBI.
צברתי ניסיון רב בהכוונת אנשים ומשפחות, ובהם בעלי עסקים, בניהול הונם ובמתן עזרה בקבלת החלטות פיננסיות מורכבות, כגון הגנות על נכסים פיננסיים באמצעות כלים שלובים, ניהול סיכונים, מתן פתרונות אשראי, השקעות מתקדמות בארץ ובחו"ל, מיצוי אפשרויות השקעה בשוק ההון וניהול יעיל ונכון של הנכסים הפנסיוניים.
מתמחה במיסוי השקעתי, מיצוי מנגנוני דחיית מס והטבות מס, הכוונת לקוחות פרטיים ועסקיים בניהול הון, פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל, קיבוע זכויות ותכנון פרישה, גרנטולוגיה פיננסית, התחשבות ספציפית ביתרונות לגיל השלישי, צוואה בהיבטים פיננסיים, ירושה והעברת עושר בין דורי.
- הכוונה אישית ביוזמה שלנו באמצעים טכנולוגיים משמעותיים ויחודיים לטובת לקוחותינו בלבד.
- הנגשת מגוון רחב של אפשרויות השקעה וחסכון בעולמות הפיננסים והפנסיה ומעבר להם.
מהו ניהול עושר?
ניהול עושר הינו מעטפת פיננסית ופנסיונית רחבה ליחידים, משפחות וחברות בעלות הון, המבוססת על -
- תכנון אסטרטגי וניהול אובייקטיבי ואפקטיבי עבור מבנה הנכסים, החסכונות ומקורות ההון בראייה הוליסטית
- בניית פרוטפוליו מותאם אישית או יצירת הקצאות המותאמות אישית לאדם
- ניצול יצירתי של הטבות המס והוזלת עלויות
- יצירת מנגנון יעיל בגידור סיכונים בעזרת כלים מגוונים בשוק ההון
- התאמת תמהיל ההשקעות למצבי השוק המשתנים
ובכך להקנות ללקוח ערך מוסף משמעותי וייחודי.
על מה הפעילות מבוססת?
הפעילות מבוססת על הבנה עמוקה של צרכי הלקוח, במטרה לייצר סדר, שקיפות וערך מתמשך לאורך זמן, תוך תכנון מתווה הקצאות מדויק ונגיש לכלל האפשרויות הראויות שקיימות בשוק ההון.
פעילות ניהול העושר מתנהלת במסגרת קבוצת ארבע עונות מבית IBI.
כך נהנים לקוחותינו משילוב של עוצמת קבוצה מוסדית, ניסיון מוכח וליווי אישי מתמשך ומדויק.
לבחינת התמונה הפיננסית ניתן לפנות לתיאום שיחה אישית.
מוזמנים ליצור קשר ללא עלות.
כתובת:
ספיר 7, חיפה.
אחד העם 9, תל אביב.
אימייל:
דיסקרטיות מלאה | עבודה בסביבה מוסדית.
תחומי הפעילות
מעטפת פיננסית רחבה - תחת קורת גג אחת
הכוונה פנסיונית
ליווי פיננסי הוא שירות המספק הכוונה והנגשת מידע כיצד להגדיל את האפיק הפנסיוני ותוך ניצול כל הטבותיו גם עם כספים שכיום אינם מנוהלים בו או…
ניהול עושר הוליסטי
ניהול עושר הוליסטי הוא גישה כוללנית לניהול פיננסי המתייחסת לכל היבטי החיים של האדם - מצב משפחתי, קריירה, בריאות, ערכים אישיים וחזון לעתיד, ומשלבת אותם…
פתרונות אשראי
פתרונות אשראי הם מגוון כלים פיננסיים המאפשרים למשקי בית ועסקים לקבל מימון מותאם לצרכיהם, כולל הלוואות בנקאיות, מסגרות אשראי, הלוואות חוץ-בנקאיות ומימון המונים, תוך התאמת…
ליווי וייעוץ פיננסי לחברות
ליווי וייעוץ פיננסי לחברות הוא שירות מקצועי המספק תמיכה אסטרטגית בניהול הפיננסי של העסק, כולל תכנון תזרים מזומנים, ניהול הון חוזר, בקרה תקציבית, וייעוץ בקבלת…
צרו איתנו קשר ונחזור אליכם הקדם
פרטי יצירת קשר
- טלפון
טלפון
- אימייל
אימייל
- כתובת
כתובת
ספיר 7 חיפה
אחד העם 9, תל אביב.